航天通信控股集團股份有限公司

關于掛牌轉讓浙江航天電子信息產業有限公司

51%股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 交易簡要內容：為全面落實公司通信產業發展戰略，公司經過審慎研究，決定將全資子公司浙江航天電子信息產業有限公司的51%股權，以15,000萬元的底價在產權交易所公開掛牌出售；

● 本次交易未構成重大資產重組，不需提交股東大會審議；

● 本次交易已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過；

● 本次交易是在產權交易所掛牌出售子公司股權,交易成功與否存在不確定性,提請投資者注意投資風險。

一、交易概述

為全面落實公司通信產業發展戰略，集中資源發展壯大公司主業，公司擬通過公開掛牌方式轉讓所持有的全資子公司浙江航天電子信息產業有限公司 (以下簡稱“浙江航天電子”)的 51%股權，本次股權出售的掛牌底價為人民幣15,000萬元。

公司于 2015 年9月10日以通訊表決方式召開的第七屆董事會第十次會議審議通過了《關于掛牌轉讓浙江航天電子信息產業有限公司51%股權的議案》,獨立董事發表了同意公司公開出售浙江航天電子51%股權的獨立意見。

本次交易不需政府部門批準；本次交易按照公司章程相關規定不需通過公司股東大會審議。

二、交易各方當事人情況介紹

公司本次股權轉讓采取在境內產權交易所公開掛牌轉讓方式，公司將根據公開掛牌進展情況，及時披露交易對方及相關后續進展情況。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的

1.基本情況

交易標的：公司對浙江航天電子的51%股權。

住    所：杭州市解放路138號二號樓8樓

法定代表人：姜明生

注冊資本：人民幣壹億元

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

成立日期：2002年04月30日

營業期限：2002年04月30日至2022年04月29日止

經營范圍：經營增值電信業務（范圍詳見《 中華人民共和國增值電信業務經營許可證》,有效期至2018年5月29日），支付業務（范圍詳見《中華人民共和國支付業務許可證》有效期至2017年6月26日）。計算機軟件開發，信息技術咨詢服務（除期貨、證券咨詢），電子充值券（繳費券）的銷售。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

經中國人民銀行批準，浙江航天電子獲得從事預付卡發行和受理、互聯網支付業務兩項業務許可，本公司持有其100%股權。

2.交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

3.審計情況

根據具有從事證券、期貨業務資格的立信會計師事務所（特殊普通合伙）對浙江航天電子2014年度審計報告（信會師報字[2015]第210223號），主要財務指標如下（單位：人民幣萬元）：

4.評估情況

根據具有證券、期貨業務資格的銀信資產評估有限公司出具的《航天通信控股集團股份有限公司擬轉讓股權涉及的浙江航天電子信息產業有限公司股東全部權益價值評估報告書》（銀信評報字（2015）滬第0885號），評估基準日2014年12月31日凈資產賬面值10,715.19萬元，評估結論為：

（1）采用資產基礎法，浙江航天電子信息產業有限公司在評估基準日股東全部權益價值為10,732.36萬元；

（2）采用收益法，浙江航天電子信息產業有限公司在評估基準日的股東全部權益價值為14,755.00萬元；